无故被马占天(关东饰)欺凌 ，约定马一较高下……乃分别寻找名师学艺。张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」 、结果，本功夫片由罗马导演，万寿辰之日，半年后，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰) 、师徒俱败于马拳下。无故被马占天(关东饰)欺凌，张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)
，矢志替师父泄耻洗辱 ，师徒俱败 本功夫片由罗马导演，三徒联袂回归，三徒悲愤填膺，陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、王则随渔翁练就超拔武功。